小鹏又“赢麻了”？智驾第一生态位靠嘴恐怕赢不下来

老实人变了。不久前，有消息灵通的媒体透露，今年8月份何小鹏专门到访硅谷，为小鹏硅谷办公室选新址，也为了履行去年底的诺言，在硅谷参考小鹏总部的园区建一个中国风味的食堂。在经过一系列小鹏第二代VLA与友商的最新版的未公开的内部测试后，何小鹏的结论是“在大路等常规道路场景下，小鹏第二代VLA已经与全球一流水准的产品......本文来自微信公众号： BusinessCars ，作者：黄云杰老实人变了。不久前，有消息灵通的媒体透露，今年8月份何小鹏专门到访硅谷，为小鹏硅谷办公室选新址，也为了履行去年底的诺言，在硅谷参考小鹏总部的园区建一个中国风味的食堂。在经过一系列小鹏第二代VLA与友商的最新版的未公开的内部测试后，何小鹏的结论是“在大路等常规道路场景下，小鹏第二代VLA已经与全球一流水准的产品并驾齐驱；而在小路博弈、园区和停车场等复杂场景下，体验还要更好，支持从导航直接到达停车位，既高效又安全”。于是，关于去年那场赌约，小鹏又赢麻了。2025年12月11日，何小鹏在微博发文：如果在2026年8月30日，小鹏VLA在国内达到FSD V14.2在硅谷的整体效果，他会在硅谷筹建一个中国风味食堂；反之，小鹏自动驾驶负责人刘先明要在金门大桥裸跑。让一个自动驾驶负责人裸跑，这种虚无缥缈的赌约在说出来的那一刻就是为了赢做准备的。就像是有些做局的场子，赌并不是为了赌，而是为了赢。尽管，特斯拉FSD V14.2在硅谷的落地效果与小鹏VLA在国内的实测对比，仍缺乏第三方权威验证。但就在赌约到期前三天，8月27日，何小鹏在小鹏的物理AI分享会结束后发文：“恭喜你们，硅谷食堂要来了！”意思是国内的VLA 2.0在总体效果上已经和硅谷的FSD V14.2相当，刘先明也不需要裸奔。小鹏又双叒“赢了”。从传播效果来看，小鹏毫无疑问是最大赢家。一场内部管理层的军令状，演化成全行业围观的公共事件，起码让外界知道了“第二代VLA”“物理AI”“4D时空理解”等等一系列技术概念。从营销层面来看，何小鹏确实“赢麻了”。所以说，不要老是给人扣一顶老实人的帽子，要用发展的眼光看待人和事。再老实的人接触营销以后也是会变的。但针对这场赌约，也有网友提出质疑，没有第三方机构公开测评裁定胜负的前提下，“国内达到硅谷FSD整体效果”的标尺由谁定义？VLA口中的涌现能力究竟是工程质变，还是概念包装？高喊“超越FSD”的结论，是否经得起现实路况与量产落地的双重拷问。不得不说，这一届的网友实在太过苛刻，人家本来就是一场营销事件，却还要追问个所以然。在汽车圈这样王婆卖瓜的氛围下，不是每个人都是刘华强，买个西瓜非要问，“这瓜保熟不？”都说文无第一，武无第二，智驾的较量更是模棱两可。“小鹏VLA在中国路况的综合表现”对标“FSD V14.2在硅谷的整体效果”，两个完全不同的地理环境、交通规则、道路参与者构成的场景，本身就不存在一套可以直接横向换算的统一评分体系。更值得玩味的是，何小鹏曾经公开喊话邀请雷军出任裁判，但并未得到回应。军哥心想，“我自己还没整明白，还想让我给你站台，看把你老实的。”特斯拉更是自始至终没有对这场民间对赌给出任何表态，全部胜负判定权，掌握在小鹏内部测试团队手中。“我开水果摊的，能卖给你生瓜蛋子？”那必须是赢了啊。赢不赢的，其实在消费者看来不重要，重要的是，这套系统到底怎么样？但这个逻辑却和部分搞营销的人想的不一样。搞营销的人是反过来的，这套系统到底怎么样不重要，他们要的是需要靠声势去重新夺回智驾第一生态位。只有占领了用户心智，才能反哺销售。人民的名义有一段对白很经典，发生在祁同伟的副省级晋升反复在常委会上被否，老师高育良看得很清楚，“如果自己这时候不把祁同伟往上推，他们就得往下拉，甚至这个厅长都不让他干了。”这跟超越FSD大概有着异曲同工之处，如果不说打败FSD，可能就连小公司的智驾方案都比不过了。为了这场赌局，小鹏已经铺垫好几次，也赢了好几次，3月份刚刚发布VLA2.0的时候，就有在包括但不限于小某书、视某号、某音等等一系列的社交媒体上，涌现了一大批的博主，标题都是Ai风极重的类似于“华为智驾终于败了”、“华为KOC信仰崩塌”、“真领先5倍”、“VLA2.0断档领先”、“专治不服”、“测完我人麻了”等等……在先期对比测试对象的选择上，只能说小鹏艺高人胆大。在具体的能力表现上，因为还没有量产的版本可供第三方参考。目前只能从技术层面作出一些判断。第二代VLA最核心的叙事，就是“涌现能力”与从3D空间理解升级至4D时空理解。按照小鹏官方的解读，新一代模型具备30秒长时序记忆，能够推演未来6秒交通状态变化，不再是单帧识别画面，而是连续理解交通事件的前因后果，实现从视觉信号直接输出动作指令，去掉中间语言转译环节，实现端到端的决策链路压缩。这很不错，也是目前主流智驾路线的技术方案。但小鹏的这套方案的诞生，总让人有种惴惴不安的感觉。经过累计超过20亿元的投入，基于3万张卡的算力和相当于一个普通人驾驶6.5万年遇到的极限场景之和的近1亿视频Clips的深度学习，还有一年多时间的试错、煎熬，小鹏的第二代VLA成了。小鹏汽车自动驾驶负责人刘先明脑海里浮现了两个字：涌现。他想起了一句半开玩笑的话，人的成长靠顿悟，而人工智能的成长靠涌现。说事实，比起涌现，在关于生命财产安全这件事情上，消费者更需要1+1+2的100%的确定性，而不是类似于菩提树下开悟般的涌现。甚至，在官方的口径中，这个项目一度经历了数月的失败，团队内部甚至多次讨论是否要停掉它。直到有一天，系统自己突然学会了此前难以攻克的场景，何小鹏在去年科技日上形容它“极其突然”。当然，与外界不希望看到的一样，他们并不认为这是运气，坚持把这看作是“第一性原理”的结果。物理AI影片《西部世界》里说，“残暴的欢愉终将以残暴收尾。”不懂AI、不懂智驾、没写过博士论文的广大普通消费者担心的是，如此儿戏般的“突然学会”，会不会在某一天也“突然忘记”？对此，小鹏团队没有给出答案。目前外界知道的是，小鹏第二代VLA的全新版本计划在9月面向Ultra和Ultra SE车型推送。同时，蒸馏后的图灵VLA 2.0 Lite预计9月开启首批推送，小鹏G9L Max版本将首发搭载这一蒸馏版本。可能有些朋友不太懂什么是蒸馏版。小鹏VLA2.0为例，其云端基座模型拥有720亿参数，而车端部署的蒸馏版仅保留30亿参数，但只要通过精心设计的蒸馏过程，就能实现90%以上的核心能力保留。而且小鹏VLA2.0完整版需要三颗自研图灵AI芯片，总有效算力达到2250TOPS。蒸馏版本的车型上要么是搭载单颗图灵芯片车型只有750TOPS算力，要么是双Orin-X芯片算力只有508TOPS，支撑不了VLA2.0的完整版。不得不说，当前国内智驾行业概念迭代速度，远远快于大规模量产落地的验证速度。各家车企争先恐后抛出物理世界模型、世界模型、端到端涌现等概念，发布会视频一个比一个惊艳，但普通车主感知到的痛点依旧存在：暴雨、大雾、逆光等恶劣天气性能跳水；陌生的非标道路、临时施工场景容易出现决策卡顿；极端鬼探头依旧存在识别不及预期的概率。赌约真的重要吗？答案是否定的。问题的关键不在于VLA2.0强不强，而在于宣传的边界在哪里。技术层面的胜负，不应该由企业自己盖章，最终裁判，是千千万万普通车主日复一日的真实用车里程。坦克是没有后视镜的，大马路上现有小蓝灯谁可见度最高大家心里是有数的，智驾第一生态位靠打赌肯定是赢不回来的。