利好密集催化，光纤龙头一度20CM涨停！光博会启幕，高盛上调出货预期，继续站在高“光”行情里？

　　周三（9月9日），A股缩量，科技股冲高回落，光模块方向表现活跃。资金关注高“光”指数布局机会，创业板人工智能ETF华宝（159363）场内热度高企。 　　热门个股方面，光纤龙头兆龙互连盘中一度20CM涨停，收盘仍上涨14.72%，致尚科技涨超3%，金信诺涨超2%，长芯博创、光库科技涨超1%，中际旭创收涨成交额超180亿元。 　　消息面上，AI硬件利好消息密集催化：高通与亚马逊达成数据中心芯片合作协议；OpenAI上周发布的新模型Astra持续发酵；康宁与美国电信巨头签署多年价值数十亿美元光纤供应协议。 　　基本面上，高盛全线上调光模块出货预测。上调2026–2028年1.6T及以上出货量预测29%/61%/50%，并称未来产品结构将持续升级。研报指出，在人工智能基础设施支出增长推动需求、产品结构向高速率传输（800G/1.6T/3.2T）升级，以及随着服务器端口速率提升带动光器件渗透率升高的支撑下，对未来光模块的增长持建设性（看好）态度。 　　产业端上，第27届光博会今日在深圳开幕，1.6T光模块迈入量产元年，头部企业携新品亮相，3.2T产品加速送样，LightCounting预测2030年3.2T市场规模将达120亿美元。CPO/NPO等新型互联架构成全场核心焦点，产业链呈现“需求高增、供给受限、技术迭代、国产替代”四重共振格局。 　　展望后市，中信建投证券研报认为，随着海外云厂商持续加大AI基础设施投入，算力需求仍处于快速增长阶段，资本开支正加速向芯片、光模块、交换机及PCB等环节传导。继续看好AI算力产业链景气延续，建议关注业绩兑现能力较强、份额持续提升的核心环节及龙头公司。* 　　布局高“光”主线+AI应用，建议关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，是AI算力核心旗手。 　　数据