AI算力设施扩张带动需求高增，光通信板块步入业绩兑现期

随着AI算力基础设施持续扩张，高速光互联需求快速增长，光通信板块正迎来“量价齐升”的景气周期。8月以来，光纤、CPO等多个光通信细分方向持续活跃。Choice数据显示，8月以来，蘅东光、长盈通、太辰光等多只个股累计涨幅已超过80%。在光通信板块活跃的背后，产业化突破为行情注入强劲动能。8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。（上证报）